在工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局、工業(yè)和信息化部電子信息司的指導(dǎo)下，由中國電子視像行業(yè)協(xié)會和奧維咨詢(AVC)聯(lián)合舉辦的“2012年第二季度中國電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行暨彩電行業(yè)研究發(fā)布會”。

2012年上半年，中國彩電行業(yè)持續(xù)受外需不足、內(nèi)需不旺的影響，全行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢，彩電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的壓力顯著加大，但進(jìn)入二季度后，受五一市場的促銷拉動和節(jié)能補(bǔ)貼政策推出的影響，國內(nèi)彩電零售市場呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)的態(tài)勢，使彩電行業(yè)重現(xiàn)一片亮光。進(jìn)入2012年下半年，隨著平板電視節(jié)能補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)和城市十一旺季、農(nóng)村元春傳統(tǒng)旺季的相繼來臨，中國彩電市場有望逆勢回升，全年目標(biāo)達(dá)成有望。

據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會與奧維咨詢(AVC)聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年1-5月內(nèi)銷彩電零售規(guī)模1470萬臺，同比下降12.9%，零售額516.4億元，同比下降19.9%。其中，液晶電視銷量為1331.9萬臺，同比下降9.5，銷額為466.6萬臺，同比下降18.7%。

以下是奧維咨詢(AVC)平板顯示事業(yè)部副總經(jīng)理李秋緯演講實錄

李秋緯：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓各位媒體朋友上午好，我代表奧維咨詢公司針對2012第二季度的中國彩電盤點與下半年趨勢做發(fā)表的想法;我演講部分是三部分;第一部分是針對第二季度的彩電市場做一個回顧和市場的發(fā)展?fàn)顩r做一個了解;第二部分針對節(jié)能補(bǔ)貼的政策，我們在奧維這邊的解讀是什么樣的看法，市場目前從6月份到現(xiàn)在的趨勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的狀況，第三部分是針對下半年整個中國彩電市場的看法和展望。首先這部分主要是5月份，針對在4、5月份銷量部分來講，整個彩電總共達(dá)到621.9萬臺，同比下降下跌2.9，這樣的增長跟去年大致上是持平的，液晶電視的部分來講，整個銷售達(dá)到567萬臺，同比增長0.7。整個4、5月份是市場平穩(wěn)的部分，跟上一季度來講，1―3月份的供貨量跟去年比是下滑的態(tài)勢，在4月份在促銷的部分跟去年來講同比是縮小的。

針對整個彩電內(nèi)外之比的狀況，目前回到8018的部分，銷售五一促銷的部分，尤其在4月份的部分，外資在跌幅。以下針對彩電重要產(chǎn)品的趨勢和發(fā)展做一個說明，第一個部分是LED的滲透部分，在節(jié)能新政推出的部分，會持續(xù)拉高滲透，以第二季度來講，三星、海信和整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來講，滲透達(dá)到80%。在4、5月份有快速拉回3、4個點，在產(chǎn)品促銷力度在4、5月份持續(xù)拉升，目前3D技術(shù)主要是在快門式的部分，在37：63的部分，這主要來自新產(chǎn)品主要提供的都是快門式的快速增長，我們看到偏光式像索尼、松下也是偏光式的增長。在智能電視的部分來講，滲透我們看到在5月份有滲透到27%個點，在4、5月份，智能電視尺寸銷量主要集中在40―43寸和44―49寸之間，分別占據(jù)5月智能電視銷量的28.3和23.7%。產(chǎn)品這部分來講，今年我們看到新推出了39時、43時和48時的部分，占市場份額達(dá)到3個點以上，50寸也有上升，39的部分達(dá)到50個點。48這樣的尺寸目前占了固定市場份額，這樣的尺寸目前都有一些變化或者做一些相關(guān)調(diào)整。 整個數(shù)字電視以大卡一體機(jī)來講滲透率持續(xù)在10―14%之間，純地面一體機(jī)滲透率持續(xù)在6%―8%上下。

二季度針對我剛才說的，整個4、5月份達(dá)到621.9萬臺，同比下降2.9% 。重點產(chǎn)品滲透趨勢，LED滲透率達(dá)到70%，3D電視滲透率為28%。第二部分來講，從新政部分，最基本的是能效指標(biāo)的部分。之前能效指標(biāo)的部分是三級，能效等級一直在1.4，原則跟上面的敘述就不再多說了，補(bǔ)貼的政策來講，19―32寸來講最高補(bǔ)貼達(dá)到150億，42寸在最高的部分，納等離子來作為參考。1月份到7月份監(jiān)測的數(shù)據(jù)，節(jié)能產(chǎn)品跳升程度是很快的。從產(chǎn)品銷售的比重40―42寸是最主要的銷售部分，30―33寸段占比達(dá)到42.8%，40―43尺寸段占比23.5%。

 

整個節(jié)能補(bǔ)貼規(guī)模是60億補(bǔ)貼金額去測算的，平板節(jié)能補(bǔ)貼關(guān)聯(lián)消費達(dá)到698億元，2126萬臺，平均每臺補(bǔ)貼282元。節(jié)能補(bǔ)貼，7、8月份逐步進(jìn)入補(bǔ)貼正規(guī)的部分，在8―10月引入高峰期，多因素綜合下拉動銷售約5%。整個產(chǎn)品，以當(dāng)前報備后的數(shù)量看30―40寸這部分來講跟以往的數(shù)量是大幅度提升的。在品牌集中度這部分也有進(jìn)一步提升，大尺寸比重提升，節(jié)能產(chǎn)品比重提升。節(jié)能這一塊小結(jié)，限制性門檻考驗外資企業(yè)和小品牌的單機(jī)銷量。當(dāng)機(jī)型個數(shù)達(dá)到120款以上，機(jī)型個數(shù)實質(zhì)上已經(jīng)沒有意義。節(jié)能產(chǎn)品銷售量占比達(dá)到27.6%，以30―33尺寸比重最大。

以上是節(jié)能補(bǔ)貼相關(guān)政策說明，針對2012年下半年彩電市場的一個說明;首先講到整個上半年線上的狀況，1―5月零售是13%的，在消費面來講宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，導(dǎo)致上半年銷售不如預(yù)期，第二，在政策面，我們看到限購的政策，在今年上半年銷售量差異比較大。今年跟去年導(dǎo)致節(jié)奏銷售有一定問題。行業(yè)比較樂觀，從應(yīng)對上來講銷售不如預(yù)期。整個銷售狀況，整個行業(yè)目前庫存的狀況，我們奧維整體庫存維持在7.4周，微幅增加0.2周，目前整個系統(tǒng)庫存仍偏離。 我們看到庫存尺寸結(jié)構(gòu)而言40―42寸的比例最高，其次是32寸。庫存量沒有增加太多，代表是目前行業(yè)上整體的渠道來講是健康的狀況。

在整個市場面的這部分，整個尺寸的部分，2012的銷售，總的采購量達(dá)到28%，32寸目前在尺寸銷量中仍占據(jù)第一位，達(dá)到35%。接下來彩電競爭態(tài)勢是越來越復(fù)雜的情形，我們看到聯(lián)想、微軟、谷歌(微博)、蘋果都有在智能電視上的競爭，在彩電業(yè)來講在格局和未來競爭上是很激烈的狀況。在產(chǎn)品上來講，我們針對產(chǎn)品線，也針對未來發(fā)展性，第一個窄邊框進(jìn)入普及階段，邊框越做越多，將成為趨勢。今年窄邊框，將成為主流。D-LED面板紛紛推出，價格較CCFL更低。在國內(nèi)部分來講，在京東和華星光電是產(chǎn)量持續(xù)增加的，到今年年底，兩家都會到滿載的部分。目前他們提供的產(chǎn)品也會陸續(xù)增加，包括第三季28寸以及55寸在下半年陸續(xù)推出都會帶來銷量增加，這樣來講，在今年度我們看到京東有接近4個點的部分，目前在新東方和華星科技來看，面板的結(jié)構(gòu)也有所變化，不排除有更大的增加的部分。這張來講主要是針對整個行業(yè)目前在2011―2012年的變化，各家采購比例針對上游和面板整機(jī)企業(yè)，目前彩電利潤是越來越薄，在右邊主要是針對智能電視會搭配BUD廠商的部分，各家都在綁定相關(guān)資源增加自己的優(yōu)勢或者降低自己的成本，增加自己在彩電上競爭力的提升。

針對上半年的狀況，我們做一個分析，針對整個經(jīng)濟(jì)形勢來講，下半年是有看好的，整機(jī)部分，上半年達(dá)成預(yù)算不高，節(jié)能新政的部分跟大眾的需求要相吻合。整個行業(yè)形勢來講，十一假期和八九十月銷售的部分，以及未來家電下鄉(xiāng)結(jié)束的時候翹尾效應(yīng)的部分。整個2011年彩電銷量是4186萬臺，2012年達(dá)到4191萬臺。重點產(chǎn)品我們來看，針對的是在3D和智能部分，在3D部分滲透率在40個點，針對這樣的走勢，3D未來就是一兩臺具有3D功能的產(chǎn)品。根據(jù)這樣的銷售走勢，我們看到在年底達(dá)到30個點，這樣智能電視的走勢是相當(dāng)快速的，在年底的時候賣一臺就有一臺是智能電視的產(chǎn)品。滲透是非常好的。針對銷量做一個結(jié)論。在下半年的政策，在一些廠商力度的增加和有關(guān)目標(biāo)的部分，整個廠商在上游產(chǎn)業(yè)的整合部分可以做一些促銷力度，在2012年下半年是有較好的情景，在4200萬臺的銷售的量，就節(jié)能補(bǔ)貼部分是有拉動的態(tài)勢。以上就是我的報告，謝謝各位！